正月二の席（中旬）。落語協会の担当である。夜の部に出かけてみると、なんと二階席まで満席で、立ち見である。小三治師匠が夜の主任（トリ）でもあるので、大入り満員である。しばらくは最後尾席のうしろで立って聞く。ちょうど喬太郎師匠の出番となる。新作落語で笑わせる。中学校の保健室に駆け込んで来た、授業をさぼって時間つぶしと決め込むタメ口の生徒・・・と思ったら、校長先生。オヤジ風を吹かせる年輩の先生が来室、と思えば生徒である！　女子生徒とかけ回る若い保健室の先生・・・は還暦。
　雲助師匠。用を足すことを「カンジョウする」と言う田舎の二人組。半月ほど江戸の宿に泊ることに。用を足すべく番頭さんに「カンジョウしたい」というと、そろばんを持ってきて・・・

　正月らしく、中入り後は獅子舞（寿獅子）。太鼓・笛の囃子に合わせて、二人組での獅子が舞台で舞う。背伸びし、毛づくろいし、耳だけ動かし居眠りし、最後に巻物を咥えて、パッと広げる。「本年もよろしく　新宿末廣亭」。
　途中退席する人がいた。すかさず、空いた桟敷席に座を占めて、残りを楽しむ体制をとる。
　一朝（いっちょう）師匠、「本年も、いっちょう懸命やります」。たいこもちが若旦那のハリの実験台に。
　紙きりの正楽師匠。「たこ揚げ」のリクエストに、富士山をバックに空に舞うタコを切る。
　小三治師匠の登場。お茶を片手にマクラの話から、泥棒が逆にだまされて金を取られる噺を９時過ぎまで熱演。